Das “Geheime” Buffett-Portfolio – Wie diese Berkshire-Tochter als aktiver Investor agiert

• Investitionen von Warren Buffet finden große Beachtung in der Finanzwelt

• Auch eine kaum bekannte Berkshire-Tochter tritt als Investor auf

• Einige große Beteiligungen im KI-Bereich

Für viele Investoren ist Warren Buffet Vorbild und Kultfigur. Mit großem Interesse verfolgen sie deshalb regelmäßig die Depotentwicklung seines Konglomerats Berkshire Hathaway. Doch zur Berkshire-Familie gehört auch die kaum beachtete New England Asset Administration Inc., die ebenfalls als Vermögensverwalter aktiv ist.

Diskrete Berkshire-Tochter

Im Jahr 1998 übernahm Berkshire für 22 Milliarden US-Greenback das Versicherungsunternehmen Common Re. Dabei hatte man es zwar insbesondere auf die Rückversicherungssparte von Common Re abgesehen, doch gehörte zu dem Kauf auch ein Funding-Service-Bereich: New England Asset Administration. Dieses Unternehmen arbeitet diskret, trägt aber nicht unwesentlich zum Wachstum von Berkshire Hathaway bei.

Sowohl Berkshire als auch New England Asset Administration sind als institutionelle Investoren mit einem Anlagewert von mehr als 100 Millionen US-Greenback dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Change Fee (SEC) vierteljährlich über ihre Beteiligungen Bericht zu erstatten. Wie aus dem öffentlich einsehbaren 13F-Formular für das dritte Quartal 2023 hervorgeht, befanden sich im Depot von New England Asset Administration 111 verschiedene Positionen im Wert von insgesamt 609,6 Millionen US-Greenback. Zum Vergleich: Berkshire Hathaway meldete der SEC mit Stand vom 30. September 2023 45 Depotpositionen mit einem Gesamtwert von 313,26 Milliarden US-Greenback.

Die größten Beteiligungen von New England Asset Administration

Die größte Place im Depot von New England Asset Administration ist die Beteiligung an der Investmentbank JPMorgan. Hier besitzt der Vermögensverwalter 92.790 Aktien. Mit einem Wert von 13,5 Millionen US-Greenback macht diese Place 2,2 Prozent des Portfolios aus.

Ebenfalls einen Portfolioanteil von 2,2 Prozent macht die Beteiligung an Microsoft aus: 41.535 Papiere mit einem Volumen von 13,1 Millionen US-Greenback befinden sich im Besitz der Berkshire-Tochter. Dank seiner strategischen Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI konnte der Softwaregigant kürzlich nach Marktkapitalisierung zum größten Unternehmen der Welt aufgestiegen und damit den iKonzern Apple vom Thron stoßen.

Auch in Cisco Techniques, den weltgrößten Hersteller von Computernetzwerkausrüstungen investiert New England Asset Administration. Die 195.794 Aktien waren zum 30. September 2023 rund 10,5 Millionen US-Greenback wert, das waren 1,7 Prozent des Portfolios. Auch Cisco setzt auf das Zukunftsthema künstliche Intelligenz: “Unsere kombinierten Fähigkeiten werden die nächste Era von KI-gestützter Sicherheit und Beobachtbarkeit vorantreiben”, wird Chairman und CEO Chuck Robbins von “Benzinga” zitiert. “Von der Bedrohungserkennung und -reaktion bis hin zur Bedrohungsvorhersage und -prävention werden wir dabei helfen, Organisationen jeder Größe sicherer und widerstandsfähiger zu machen”, so Robbins.

Von Broadcom, einem Lieferanten von KI-Chips, besitzt New England Asset Administration daneben 11.405 Anteilscheine im Wert von 9,5 Millionen US-Greenback. Das entspricht einem Anteil von 1,6 Prozent des gesamten Depotwerts.

Redaktion finanzen.internet

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