Im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse
Bild: Lucas Bäuml
Das Analysehaus Scope hat untersucht, inwiefern aktiv gemanagte Aktienfonds ihre jeweiligen Vergleichsindizes schlagen konnten. 2023 gab es nur einen positiven Ausreißer.
Bilanz ziehen auch Anleger am Ende oder Anfang eines jeden Jahres. Wie intestine hat das eigene Portfolio abgeschnitten, welchen Wertzuwachs hat die eigene Geldanlage erzielt, und wie intestine struggle das im Vergleich zu ähnlichen Werten?
Das Berliner Analyse- und Ratinghaus Scope hat sich in einer aktuellen Studie aktiv gemanagte Aktienfonds mit Blick auf ihren Wertzuwachs im Verhältnis zu ihren jeweiligen Vergleichsgruppen angeschaut. Berücksichtigt haben die Fachleute in ihrer Auswertung die acht wichtigsten Aktienfonds-Gruppen Asien-Pazifik ohne Japan, Schwellenländer, Nordamerika, Europa, Japan, Welt, Deutschland und Euroland. Um zu messen, wie intestine oder schlecht die Aktienfonds gelaufen sind, hat Scope die sogenannte Outperformance-Ratio genutzt. Die bemisst den Anteil der aktiv gemanagten Fonds in einer Vergleichsgruppe, der den Vergleichsindex im betrachteten Zeitraum übertroffen hat.
